國家《理財規(guī)劃師》職業(yè)資格認證培訓考試簡章

2005年07月08日 10:43 新浪財經

　　課程背景：在美國，拿到CFP認證意味著可以每年輕松擁有十幾萬美元的收入，這個具有金領意義的英文縮寫CFP翻譯成中文的意思就是“理財規(guī)劃師”。隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，個人理財需求日益擴大。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓，理財規(guī)劃師(CFP)是一種權威理財規(guī)劃職稱。目前，國內的各金融機構在推出了各式各樣的理財產品的同時，對各種“理財規(guī)劃”的需求也大量增加，如“保險理財規(guī)劃”、“銀行理財規(guī)劃”、

“證券理財規(guī)劃”等等。目前，“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》也正式發(fā)布，為了滿足長三角地區(qū)金融服務業(yè)的需要，浦東青年商會聯合相關單位特開設“理財規(guī)劃師”國家職業(yè)資格證書培訓班，第一期報名的學員來自浦發(fā)銀行、上海銀行、華夏銀行；花旗人壽、友邦保險、海爾人壽；國泰君安證券和上投摩根基金公司等機構，地區(qū)包括上海、蘇州、無錫和杭州等地區(qū)。

　　課程特色：課程內容與國際CFP考試及教學內容接軌，培訓以“人生理財規(guī)劃”課程為核心，并根據中國的具體國情相應增加了有關內容。整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。

　　證  書：由國家勞動和社會保障部門頒發(fā)《理財規(guī)劃師》國家職業(yè)資格證書，全國通用。

　　授課師資：授課老師來自本市著名高校金融專家學者和各大金融機構高級管理人員、業(yè)內著名金融理財專家及資深實戰(zhàn)專家。

　　培訓對象：

　　銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

　　證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；

　　保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

　　投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

　　提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

　　鑒定要求：

　　具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上；

　　取得相關專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上；

　　取得相關專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上。

　　課程內容(120標準課時)：

　　經濟學、保險學、投資學、貨幣金融學、證券投資、財務會計、稅收學等8門課程。

　　培訓學制：

　　3個月，后1個月為理財報告寫作時間。

標簽：